תכננו היום, תבטיחו את המחר

נקודת ציון המשמעותית בחייכם מתחילה בתכנון נכון ומקדים של עתידיכם 

מהו תכנון פרישה

הגעה לגיל פרישה מהווה נקודת ציון משמעותית בחייכם בכמה אופנים האישי ,הפסיכולוגי וגם הכלכלי. בעת הפרישה לגמלאות נפסקות לרובנו ההכנסה החודשית מעבודה ומסתמכים על הכנסה חודשית מקצבאות השונות אם מטעם המדינה ואם מטעם קרן הפנסיה ולכן שינוי במקורות אלו מצריך חשיבה,תכנון והעירכות מוקדמת שתשכלל את כל הציפיות והצרכים שלכם לגיל השלישי . 

  • נמפה יחד את הצרכים והציפיות

  • איסוף נתונים (נכנסים,הכנסות)

  • ניתוח תיק הנכסים שלכם 

  • תכנון וגיבוש אסטרגטגיה

  • בניית תקציב המתאים לצרכים שלכם

  • ייעוץ מס מלא לכל ההכנסותיכם

  • ביצוע סקר סיכונים

  • ליווי מלא לאורך כל התקופה 

אז איך עושים זאת 
עלות 
  • יעוץ פנסיוני ליחיד: 2000 ש"ח.

  • ייעוץ פנסיוני לזוג: 3000 ש"ח.

  • ייעוץ ותכנון לפרישה:

  • תכנון פרישה: 3510 ש"ח.

  • טיפול ומעקב מול חברות הביטוח עד קבלת 5 קצבאות ראשונות : 2000 ש"ח.

  • בעלי שליטה:

  • בדיקת תיק חיסכון פנסיוני בעל שליטה 3500 ש"ח.

  • פרישה בעל שליטה: 7020 ש"ח – 17550 ש"ח.

  • מנגנון פנסיה תקציבית לבעלי שליטה: 17550 ש"ח – 29250 ש"ח.

חשיבותו של תכנון פרישה נכון 

שעות פעילות וכתובת
כתובתנו המלאה 
משרדנו פתוחים 

ראשון - חמישי 

08:30-17:30

 

בשעות הערב נשמח לתאם לכם פגישה אישית 

לזרוב 17

ראשון לציון (בצמוד לקניון הזהב) 

info@afikim-fin.com

טלפון : 03-3730191

© 2017 כל הזכויות שמורות 

הערה: הטקסט באתר מנוסח לעיתים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לשני המינים (נקבה וזכר) במידה שווה.

השימוש באתר אינו מהווה תחליף לשימוש בממשק הר הביטוח של משרד האוצר , המידע המוצג באתר הוא להמחשה בלבד 

המידע המוצג אינו מחליף ייעוץ או מניעה לפעולה .